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第388章 市场正回暖目前市场算是群雄争霸的时期（第1页）

a股7月14日复盘

市场正回暖，目前市场算是群雄争霸的时期

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周五共41股涨停，连板股总数8只，11股封板未遂，封板率为79%（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，网络安全概念股国华网安85板，数据要素板块人民网3板、省广集团2板，智能驾驶概念股华是科技创业板2板、宏英智能32板，振荡器概念股东晶电子43板，算力板块工业富联2板，股权转让的蓝丰生化2板，光伏股三孚股份2板，面板板块山电子创业板首板、智云股份创业板首板。周五收涨个股2028只，收跌个股2767只。

截至收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.6%。北向资金全净买入10.45亿元，其中沪股通净买入11.77亿元，深股通净卖出1.32亿元。沪深股通周五大幅净买入，贵州茅台净买入居首，中兴通讯净卖出居首。板块主力资金方面，计算机板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，ic期指主力合约多头加仓数量略大于空头。龙虎榜方面，新时达获机构买入1.68亿，彩虹股份获机构买入超9000万，亨通光电获两家量化资金席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，买入方面，贵州茅台净买入居首，该股连续5个交易获北向资金净买入。长电科技、五粮液净买入分居二、三位。卖出方面，中兴通讯净卖出居首，隆基绿能净卖出居次席，连续4个交易日遭净卖出。

周五龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，减速器概念股新时达获机构买入1.68亿；面板概念股彩虹股份获机构买入超9000万；中国联通获机构买入1.37亿。卖出方面，军工股烽火电子遭机构卖出超亿元；机器人概念股林州重机遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度有所提升，中国联通获国泰君安上海江苏路营业部席位买入超8亿，智能驾驶概念股万安科技获一家游资席位买入超2000万。量化资金方面，亨通光电获两家量化资金席位买入。

大盘全震荡调整，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。盘面上，ai概念股延续反弹，其中数据方向领涨，人民网3连板，新致软件、中孚信息、久远银海、中新赛咳多股涨停；算力、服务器方向震荡反弹，工业富联2连板再创历史新高。面板概念股盘中活跃，彩虹股份涨停，tcl科技涨超5%。三大运营商午后拉升，中国联通涨停，中国电信涨超5%。下跌方面，电力股陷入调整，京能热力跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市周五成交额9225亿，较上个交易日放量17亿。板块方面，数据安全、数据要素、chatgpt、算力租赁等板块涨幅居前，一体化压铸、充电桩、电力、topcon电池等板块跌幅居前。

个股方面，连板股杀跌凶猛，昨日七连板大连热电收跌超6%，昨日四连板万安科技以及三连板奇精机械、睿能科技跌停，此外京能热力、神通科技等热门标的也惨遭跌停。活跃资金在连板股上受挫后，转投创业板次新股怀抱，两市共有十只20cm个股涨停。板块方面，各路ai概念霸屏板块涨幅榜，周五两市成交额前十个股ai概念占据九席。ai核心的算力方向，工业富联2连板创历史新高，带动了浪潮信息、中科曙光等一众服务器个股反弹；人民网超预期三连板则带动ai后排的数据要素、数据安全方向反弹，南信息、榕基软件等十余只个股涨停。

数据要素板块周五进一步走强，人民网3连板，省广集团2连板，中国联通、久远银海、浩瀚深度涨停。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。

点评：《生成式人工智能服务管理暂行办法》，强调了数据价值和应用规范，包括数据标注等环节，与运营商数据要素价值方向一致。三大运营商运营商刚刚发布ai大模型，其与ai同业巨大差异在于，弱chat和图文，而主要聚焦数据、政务、客服环节，分别体现了数据要素应用、政企业务转型、内部降本增效等三重成长逻辑，因此核心是运营商政企业务持续重估。预算节奏看，下半年要继续重视数字经济的机会，近期网络可视化变化已经表明了数据流量主线、政企端采购带动的投资机会。

数据是数字经济的重要生产要素，数据要素相关应用的落地也能推动其他领域的创新发展。在重视数据安全保护，进一步细化数据权属界定的情况下，数据要素市场有望实现加速建设，从而促进数字经济实现长期可持续发展。作为目前场内交易中重要的数据产品，通信运营商数据资产的价值空间有望进一步得到活跃，从而为通信运营商带来新的增长空间。

点评：数据要素市场化下运营商或在以下方向受益：1）提供数据归集、开发、交易流通所需算力；2）积累大量高价值数据，探索脱敏数据变现机会；3）提供数据要素服务平台，促活数据运营交易。

与数据要素紧密相关的网络安全板块展开联动拉升，国华网安85板，中孚信息、南信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停，浩丰科技大涨11%。七部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

点评：国内外同步加强对ai监管，既明ai进度之快，也明ai监管重要性。ai监管核心在数据监管，在源头加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备dpi设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比ai数据监管下的“光模块和gpu”，而后端方案类比ai应用。ai监管主体以政府以及国资云等为主，与网络可视化最终客户完全重叠。加强ai监管带动数据监管的基础设施确定性增长，建议重点关注。

电信运营大涨，中国联通涨停。在中特.*.估.体系下，以三大运营商为首的代表性企业估值有望持续提升。叠加三大运营商拥有数据数量庞大、种类繁多、关联紧密的然优势，有望迎来业绩与估值共振的戴维斯双击机会。

算力概念延续昨日强势，ai服务器以及液冷概念表现不俗，工业富联2连板，恒为科技涨停，曙光数创、科创新源涨超10%。ai的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据pmr对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。

业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在ai大趋势职双碳”背景下的重要解决方案。民生证券研报指出，考虑到gpu的功耗可达700甚至以上，ai服务器集群算力密度普遍有望达到20-50k机柜，冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15k后性价会比大幅下降。

面板为首的消费电子全表现活跃，彩虹股份、山电子、翔腾新材、智云股份涨停，金太阳、骏成科技大涨超10%。业界认为，三季度是电视面板备货传统旺季，液晶电视面板价格维持上涨是大概率事件。群智咨询预计，32英寸液晶电视面板将在7月维持6月的2美元价格涨幅；50英寸、55英寸两款液晶电视面板将每片上涨5美元。

oled-omdia近日发布报告称，oled显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。根据头豹研究院数据，中国车载显示器规模将从2020年的806亿元涨至2025年的1324亿元，其中mini-led渗透率将逐步提升。

周五ai概念股延续反弹，数据方向全面爆发，其中数据安全涨幅居前，中孚信息20cm涨停，国华网安、中新赛克、南信息等个股涨停。消息面上，国家网信办等七部门13日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。其中提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

点评：随着ai

红利接踵而至，安全风险如影随形，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与

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